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源樂晟曾曉潔:選擇景氣周期中的優秀企業進行投資

發布時間:2019-12-26 瀏覽次數:960次

作者: 六里 艾暄 馬麗  聰明投資者


初冬的北京城,寒意已濃,但坐在朝陽區中海廣場源樂晟資產辦公室,感受到的是對面公司創始人,投決會主席曾曉潔的投資熱度。


 
我們是從中觀層面、從行業比較的層面去看宏觀數據,然后根據行業比較的結果從行業中去選股。曾曉潔開門見山,點出了源樂晟的體系。
 
“我們覺得上到一個國家、中到一個產業、下到一個上市公司本身,都有自己的景氣波動周期?!?/span>
 
“產業景氣度和幾個因素相關,一是行業供需變化,二是行業的格局變化。供需變化導致了價和量的變化,格局變化帶來了定價權的變化?!?/span>

“新興行業的創新,我覺得最重要的就是5G,這兩年看好5G的建設,之后看好5G的應用。其次是醫藥,就是醫藥方面的創新。第三是一些盈利模式的創新,例如一些新興互聯網模式的出現?!?/span>
 
我還是希望把最差的時間躲過去,我不太喜歡做底部,還是想賺到確定性的錢。
 
曾曉潔對投資的熱忱溢于言表,一旦開了閘,就迅速進入了角色。
 
在中國人壽擔任投資經理的經歷開啟了他的投資之路,2008年,29歲的曾曉潔在一無名氣、二無大資金的情況下,卻赤手空拳跳了出來,準備在投資這個舞臺上大干一場。
 
他設立了源樂晟資產,并在之后的投資生涯中又聚集起了北大的兩位同學——呂小九和楊建海成為合伙人,也使得源樂晟成為業內少有的具備多樣化投資能力的私募基金。
 
源樂晟資產旗下有持續凈值披露的產品,最早的一只產品自2008708日成立以來,截至今年1031日,費后收益率為671.73%,年化收益率為19.78%。今年以來公司整體平均收益率約30%。伴隨著這份成績單的,是其股票多頭策略產品2008年的3000萬元,目前已近200億。
 
但曾曉潔說他更在意的是給投資人造成的短期凈值波動,2013年和去年,我們壓力很大。”“但在2018年底,我們把自己的錢基本上都投進了公司產品里,表明了我們的態度,堅信市場具有的投資價值。
 
在與聰明投資者近3個小時對話中,曾曉潔從創業初期經歷、自身投資框架、到幾輪牛熊帶來的進化、到現在源樂晟的投資體系、到未來市場行業的判斷和把握,進行了坦承交流。 全文點此查看。
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